A股公司萬里股份今日披露，公司擬將截至2015年末的除貨幣資金以外的全部資產和負債出售給深圳市南方同正投資有限公司，交易對價以現金支付。
萬里股份擬購買搜房房天下持有麗滿萬家100%股權、搜房媒體100%股權和北京搜房網絡100%股權，買房天下網絡持有拓世寰宇100%股權，購買搜房裝飾持有宏岸圖升100%股權。
其中，萬里股份擬置出資產和負債的預估值不低于7億元;擬置入資產截至2015年9月30日的預估值為161.8億元。
本次交易前，上市公司為一家以鉛酸蓄電池生產銷售為主營業務的公司，公司控股股東為南方同正，實際控制人為劉悉承。
本次交易完成后，上市公司將持有麗滿萬家、搜房媒體、北京搜房網絡、拓世寰宇及宏岸圖升100%股權。公司主營業務變更為互聯網房產及家居廣告營銷業務和金融業務，控股股東變更為搜房房天下及其一致行動人房天下網絡、搜房裝飾，實際控制人變更為莫天全。
本次交易前，上市公司總股本為15,803.34萬股。根據本次交易方案，本次發行股份購買資產擬發行67,783.83萬股股份;本次配套募集資金擬發行13,238.37萬股股份。
交易完成后上市公司總股本為96,825.54萬股，其中搜房房天下及其一致行動人房天下網絡和搜房裝飾將持有本公司67,783.83萬股股份，持股比例達70.01%。
本公司計劃在本次交易的同時，向浩數投資管理的“和諧并購安居基金”
、“和諧并購基金5號”及“和諧并購基金6號”、IDG資本管理的“IDG中國股票基金”、瑞東資本及其管理的“瑞豐互聯網投資基金”、宏流投資管理的“鼎沁定增1號基金”、凱雷投資、王海宏、百度鵬寰非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過31.60億元。
扣除本次重組中介費用及相關稅費后將全部投向內部管理平臺及系統升級項目、金融數據庫及線下網點建設項目、房源數據庫建設項目、海外市場拓展項目、技術研發項目。
據悉，公司本次非公開發行股份募集配套資金的對象中，凱雷投資的執行事務合伙人的普通合伙人的董事張弛及IDG資本的董事Quan
Zhou均為搜房控股的董事。
搜房房天下、房天下網絡和搜房裝飾承諾標的公司2016年、2017年及2018年扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤合計分別為8億元、10.4億元及13.52億元。
