A股公司世紀(jì)游輪(002558.SZ)今日發(fā)布公告，宣布證監(jiān)會核準(zhǔn)公司重大資產(chǎn)重組及向蘭麟投資等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金，這意味著巨人網(wǎng)絡(luò)回歸A股進(jìn)入倒計時階段。
根據(jù)重組預(yù)案，世紀(jì)游輪擬以29.58元/股價格向巨人網(wǎng)絡(luò)全體股東發(fā)行約4.425億股股票，購買巨人網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)，交易對價預(yù)估值約131億元。
其中，證監(jiān)會批準(zhǔn)世紀(jì)游輪向蘭麟投資發(fā)行156,723,643股股份、向騰澎投資發(fā)行54,326,299股股份、向鼎暉孚遠(yuǎn)發(fā)行46,996,884股股份、向錸鈽投資發(fā)行45,862,513股股份;
世紀(jì)游輪向中堇翊源投資發(fā)行42,724,440股股份、向澎騰投資發(fā)行38,306,386股股份、向弘毅創(chuàng)領(lǐng)發(fā)行35,247,663股股份、向孚燁股權(quán)投資發(fā)行23,498,442股股份購買相關(guān)資產(chǎn)。
重組前巨人網(wǎng)絡(luò)股權(quán)結(jié)構(gòu)
本次重組完成后，巨人網(wǎng)絡(luò)將成上市公司全資子公司，巨人網(wǎng)絡(luò)及其子公司將成上市公司的經(jīng)營實體。
本次收購前，彭建虎為上市公司的控股股東及實際控制人。本次收購?fù)瓿珊螅奕司W(wǎng)絡(luò)CEO史玉柱(微博)為上市公司實際控制人，蘭麟投資將成為上市公司的控股股東。
巨人網(wǎng)絡(luò)凈利潤在2015年同比出現(xiàn)大降
具體情況為，本次收購?fù)瓿珊螅豢紤]配套募集資金發(fā)行股份影響，蘭麟投資將持有世紀(jì)游輪156,723,643股股份，持股比例 30.78%;
蘭麟投資一致行動人騰澎投資將持有世紀(jì)游輪54,326,299 股股股份，持股10.67%，合計持211,049,942股股份，占世紀(jì)游輪發(fā)行后總股本
41.45%，蘭麟投資將成世紀(jì)游輪的控股股東。
從具體財務(wù)數(shù)據(jù)看，巨人網(wǎng)絡(luò)2015年前9個月營收為15.476億元，運(yùn)營利潤為1.99億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.22億元。
巨人網(wǎng)絡(luò)2014年營收為23.39億元，營業(yè)利潤為10.9億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為11.61億元，從趨勢判斷看，巨人網(wǎng)絡(luò)的凈利潤在2015年同比出現(xiàn)大幅下降。
巨人網(wǎng)絡(luò)簽署有對賭協(xié)議，要求其2016年、2017年、2018年凈利潤分別為10億元、12億元、15億元，3年一共要完成37億元的凈利潤。
截至 2015 年 9 月 30 日，巨人網(wǎng)絡(luò)全部 VIE 協(xié)議及 VIE 協(xié)議控制關(guān)系已徹底解除。
巨人網(wǎng)絡(luò)的殼公司世紀(jì)游輪主營業(yè)務(wù)為內(nèi)河涉外豪華游輪運(yùn)營業(yè)務(wù)和旅行社業(yè)務(wù)，2012 年、2013年和 2014 年歸屬于母公司凈利潤分別為 4019
萬元、310萬元、1058萬元。
世紀(jì)游輪稱，交易完成后上市公司將成一家以網(wǎng)絡(luò)游戲為主的綜合性互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，上市公司盈利能力及發(fā)展空間將得到有效提升，重組有助于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和可持續(xù)經(jīng)營能力。
