6月3日消息，天神娛樂發(fā)公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購合潤傳媒96.36%股份、幻想悅游93.54%股權(quán)，合計(jì)作價(jià)44.18億元。

　　其中天神娛樂向合潤傳媒全體交易對方支付的總對價(jià)為人民幣7.42億元，包括股份和現(xiàn)金兩部分。其中，股份對價(jià)共計(jì)3.83億元，現(xiàn)金對價(jià)共計(jì)3.59億元。

　　本次交易中的現(xiàn)金對價(jià)，天神娛樂應(yīng)在本次重大資產(chǎn)重組募集配套資金到賬且標(biāo)的資產(chǎn)交割后10個(gè)工作日內(nèi)向合潤傳媒獲得現(xiàn)金對價(jià)的交易對方支付全部現(xiàn)金對價(jià)的50%，即人民幣1.79億元，在標(biāo)的公司2016年度審計(jì)報(bào)告出具后10個(gè)工作日向合潤傳媒獲得現(xiàn)金對價(jià)的交易對方支付其余50%的現(xiàn)金對價(jià)，即人民幣1.79億元。

　　天神娛樂向幻想悅游支付的總對價(jià)為人民幣36.76億元，包括股份和現(xiàn)金兩部分。其中，股份對價(jià)共計(jì)18.35億元，現(xiàn)金對價(jià)共計(jì)18.41億元。

　　同時(shí)，天神娛樂擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。

　　交易完成后合潤傳媒、幻想悅游為天神娛樂子公司，交易前及交易后，天神娛樂、合潤傳媒、幻想悅游均作為獨(dú)立的法人主體存在，并以其全部財(cái)產(chǎn)對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。本次交易不涉及對天神娛樂或合潤傳媒、幻想悅游原有債權(quán)債務(wù)的處理。

　　公告披露，幻想悅游是一家以網(wǎng)絡(luò)游戲海外發(fā)行及移動精準(zhǔn)廣告為主業(yè)的公司。自成立以來，幻想悅游專注于中東、南美、歐洲地區(qū)的市場。合潤傳媒主要從事內(nèi)容整合營銷服務(wù)，公司依托于好萊塢和國內(nèi)影視劇、互聯(lián)網(wǎng)視聽內(nèi)容等影視文化作品，構(gòu)建了國內(nèi)品牌內(nèi)容創(chuàng)制服務(wù)大平臺。

　　天神娛樂表示：“希望通過本次交易與標(biāo)的公司幻想悅游、合潤傳媒將實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢互補(bǔ)，達(dá)到共贏的效果。本次并購的兩大標(biāo)的可以同時(shí)對公司的網(wǎng)絡(luò)游戲、廣告?zhèn)髅桨鍓K與影視內(nèi)容三大板塊同時(shí)進(jìn)行多重補(bǔ)強(qiáng)。”

　　此次交易完成后，上市公司盈利能力將進(jìn)一步提升。根據(jù)相關(guān)利潤方的利潤承諾，幻想悅游和合潤傳媒2016至2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤合計(jì)達(dá)到32400萬元、41845萬元、52306.5萬元。

　　天天神娛樂因正在籌劃重大事項(xiàng)，涉及收購游戲行業(yè)資產(chǎn)，公司股票于2016年2月3日已斷斷續(xù)續(xù)停牌復(fù)牌至今，今日天神娛樂公告同時(shí)披露，公司股票暫不復(fù)牌。