剛剛結束的ChinaJoy上，移動大數據服務商QuestMobile與伽馬數據相繼發布了《2017年上半年手游行業報告》和《2017年1-6月游戲產業報告》以及《上市游戲企業競爭力報告》等。眾所周知，游戲行業早已是巨頭統治的市場。但從第三方數據來看，在騰訊、網易兩大巨頭占據大部分市場份額的前提下下，由A股上市公司為主組成的“第二梯隊”，前進的腳步反倒在加快。
紅海：頭部企業拿走大部份額
根據伽馬數據的《上市游戲企業競爭力報告》，2016年，38家游戲收入大于3億的上市游戲企業在2016年總計收入1465.68億元，占中國游戲市場總額的88.52%，這38家企業的平均增長率32%，相比市場平均增長率17%高出將近一倍。排名前10的企業中中，去掉海外上市的騰訊、網易和IGG，三七互娛、完美世界等7家A股上市游戲企業同期營收增速37.8%，頭部增長加速效應明顯。
2017年上半年，游戲用戶規模增速繼續下滑，降至3.6%，移動游戲用戶規模增速降至7.5%。而2017年上半年中國游戲行業實際銷售收入997.8億元，同比增速26.7%，移動游戲市場實際銷售收入561.4億元，同比增速49.8%，均處于高增長區間。用戶數量增速持續減緩的情況下，游戲收入依然保持高速增長，表明用戶的消費潛力正在逐步釋放。
圖1：游戲用戶與移動游戲用戶增長比例
與此同時頭部企業的增速更加明顯，由于A股上市企業大部分尚未披露半年報，僅以2017年一季度為例，A股上市游戲企業三七互娛、完美世界、游族網絡、巨人網絡、中文傳媒、掌趣科技、吉比特等7家公司的一季度營收增速平均數超過80%，遠高于行業增速。
頭部企業之間的合作也更加頻繁。2017年上半年，由騰訊、網易發行或代理的移動游戲市場實際銷售收入占中國移動游戲市場實際銷售收入比例接近70%。ChinaJoy上騰訊發布的新游中，不乏《傳奇霸業》手游、《擇天記》手游這樣來自三七互娛等A股上市游戲企業的作品。
圖2：ChinaJoy上三七互娛出品、騰訊發布的傳奇霸業手游
藍海：ARPG、SLG尋找機會
重度游戲作為游戲廠商的招牌產品，用戶數量在2017年上半年走出了“逆勢上升”的態勢。QuestMobile數據顯示，重度手游用戶占比持續攀升，由2016年6月的27%上升至2017年6月的37%，尤其在今年1月由去年12月的30%上升到了35%；使用時長由2016年6月的1560億分鐘躥升至今年6月的2239億分鐘，占比由35%上升至50%，占據了用戶游戲時間的半壁江山。
重度游戲中，盡管《王者榮耀》在2017年上半年創造了難以復制的爆款奇跡，但2017年上半年，移動游戲市場實際銷售收入最高的類型依然是ARPG，占比超過30%。在QuestMobile統計的重度游戲榜單TOP50中，角色扮演游戲有22款，幾乎占據半壁江山。
圖3：QuestMobile重度游戲TOP50榜單
相比MOBA類的一家獨大，ARPG則呈現“百花齊放”的態勢，三七互娛的《永恒紀元》、吉比特的《問道》等各有所長。而在用戶時長等數據上，ARPG也有明顯優勢。《夢幻西游》、《火影忍者》和《永恒紀元》三款游戲的月人均使用時長都超過400分鐘，如《永恒紀元》的月人均時長468.02分鐘，遠高出《部落沖突》、《爐石傳說》、《海島奇兵》等其他類別作品。
重度ARPG的高ARPU和高流水令廠商在競爭中保持優勢。相比其他游戲類型，MMORPG的用戶粘性高，生命周期更長。例如已經上線超過一年的手游《永恒紀元》，在QuestMobile發布MMORPG榜單上依然名列前五，年流水累積超過26億。源于《永恒紀元》等自研手游的良好市場表現，三七互娛移動游戲毛利率從18.3%增至61.85%。
ARPG游戲之外，SLG由于忠誠度高，用戶付費能力強，產品生命周期長，適合精品化長線運營的特點受到關注。三七互娛旗下SLG游戲《羅馬帝國》，2015年2月上線，距今已運營將近兩年半，依然保持活躍的玩家在線和高流水。今年ChinaJoy上，包括騰訊、三七互娛、網易在內的多家廠商都選擇在SLG領域發力，多款產品將在下半年推出。研發《王者榮耀》的天美工作室即將為騰訊帶來SLG新作《亂世王者》，網易也將推出《漢王紛爭》加入SLG的爭奪行列，三七互娛代理的《阿瓦隆之王》更是曾經在包括美國在內的21個國家登頂暢銷榜，獲得200多個國家市場推薦的重磅SLG作品。
出海：跑馬圈地的時代
App
Annie在7月28日發布了《2017上半年中國手游廠商出海報告》，數據顯示國內游戲企業出海速度加快，相比國內已經成形的巨頭割據市場，全球有足夠大的空間任由廠商們“跑馬圈地”。
2017年上半年中國游戲公司在中國大陸以外的25個國家和地區海外游戲收入增長較去年同期增長2.3倍。其中美國市場以80%的增長率居首，而其他歐美國家，如法國，加拿大，英國，德國增幅均超過50%。日本市場增幅接近40%。唯一在收入上出現負增長的主要市場是韓國，原因可能是該地區競爭壓力日益激烈，運營成本增高。
圖4：海外地區游戲收入變化
不同地區熱衷的國產游戲類別也有所不同。角色扮演游戲具有明顯的區域化特征，以日本、韓國、臺灣為代表的亞洲市場對該類型游戲接受度強于歐美市場。在上半年韓國iOS市場的中國自研手游中，《永恒紀元》表現最好，最高成績做到暢銷榜前三。《永恒紀元》此前在東南亞多國的暢銷榜單上都做到了第一名。
其他類別中，體育游戲在美國市場份額極高。而動作街機是所有是各個地區接受度最高的游戲類別，此類游戲操作爽快，在各個市場都能找到廣泛的用戶群體。策略游戲在全球市場同樣具有普適性，尤其以德國玩家最為熱衷，因為該國具有良好的策略游戲傳統，手游上的策略游戲成為德國玩家對策略游戲喜愛的延伸。
