隨著技術變革和經濟全球化的加速推進，標準和專利日益融合，技術專利化、專利標準化已經成為高技術企業的共識，越來越多的專利被納入技術標準。標準必要專利作為技術標準和知識產權相結合的產物，是“實施標準必不可少的專利”，在幫助企業引領產業發展的同時，強化技術保護，實現利益最大化。

在當前全球競爭加劇的情況下，貿易之爭是大國崛起的制高點之爭，更是以知識產權為核心的科技實力之爭。專利數據由于涵蓋的信息全面、規范且易于使用，受到學術界和產業界的廣泛青睞，被作為科技實力分析的重要信息資源。但長期以來，專利質量良莠不齊也為相關分析的準確性帶來極大干擾。不同于非標準必要專利，標準必要專利更強調商業和技術效果屬性，在專利被引頻次、專利家族規模等公認的與專利質量相關指標上普遍高于非標準必要專利。

在此背景下，標準必要專利的相關研究也成為關注的熱點。國際標準化組織（International Organization for Standardization，ISO）是世界上最大、涵蓋領域最廣泛的非政府性國際標準化機構，對其披露的標準必要專利進行研究具有重要意義。

01? ISO及其專利政策

ISO成立于1926年，其宗旨是促進全球范圍內的標準化及其有關活動，以利于國際間產品與服務的交流，以及在知識、科學、技術和經濟活動中發展國際間的相互合作，目前其成員包括164個國家的標準組織。到2019年，ISO已經出版了22919個國際標準和相關文件，涵蓋了幾乎所有行業，從技術到食品安全，從農業到醫療保健。

為了確保全世界范圍內技術與系統的兼容性，三大國際標準組織——ISO、國際電工委員會（IEC）、國際電信聯盟（ITU）2006年聯合發布了《ISO/IEC/ITU共同專利政策》，并于2007年發布了《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC專利政策實施指南》。

在《ISO/IEC/ITU共同專利政策》中，三大國際標準組織鼓勵標準參與者盡早披露其所有已知的專利信息，無論該專利是否由該參與者持有，但不對參與者披露專利的有效性、權威性及必要性進行審查。同時，三大標準組織也要求專利持有人在披露專利信息時選擇專利的許可模式。

《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC專利政策實施指南》在發布后經歷了2012年、2015年、2018年三次修訂。最新版的實施指南中，除了對共同專利政策中可能有爭議的名詞進行了解釋、對專利信息的披露提出了要求之外，還提供了專利許可和許可聲明模版，對標準必要專利持有人提交的信息內容進行了明確規定，具體包括專利持有人名稱、地址、聯系方式、標準必要專利號、許可模式等信息。

02? 數據來源與處理

2.1?數據來源

為了提高標準制定過程的透明度，同時促進標準的使用，ISO在其官方網站提供了一個標準必要專利信息表（可下載的excel文件）。該信息表中收集了自1980年以來各機構/企業提交給ISO的標準必要專利聲明信息，表1中整理了ISO標準必要信息表中包括的主要信息內容：

為了全面分析國際標準組織所制定的各標準中專利和標準的融合情況，本研究選取了ISO官方披露的所有標準必要專利信息作為分析樣本，數據的時間范圍截止到2019年3月31日。

2.2?數據存在的問題及處理

ISO雖然在《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC專利政策實施指南》及其提供的《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC標準必要專利聲明和許可聲明模版》中對專利持有人披露信息的內容進行了一定要求，但這種要求非常寬泛，對信息的完備性、準確性、規范性都未做明確的、強制性的要求。與此同時，與標準化組織不參與專利評估、不干涉專利糾紛、不涉及專利糾紛的立場相一致的是，ISO也聲明：“ISO不核實信息的真實性或準確性，也不核實所確定的專利/專利申請與ISO標準的相關性。”因此，ISO網站所提供的標準必要專利信息表內容存在嚴重的缺失、規范性差、錯誤率高等問題。主要的問題具體如下：

（1）部分字段缺失率極高，比如：專利號的內容缺失率高達64%。（2）字段表現形式多樣、內容模糊不確定：以專利號為例，標準必要專利信息表中該字段的表現形式包括“See the copy of the declaration”和“See separate file”兩種鏈接和羅列號碼等三種。其中，前兩種鏈接分別指向一個文件夾而非與標準對應的標準必要專利聲明文件。（3）數據的規范性差、錯誤率高：還是以專利號字段為例，由于《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC標準必要專利聲明和許可聲明模版》并未對提交的專利號碼類型提出規范要求，因此標準必要專利信息表中的專利號碼混雜了專利申請號、公開/公告號、授權公告號等多種類型，而且專利號碼的格式沒有統一的規范。同時，專利號碼的錯誤率也很高。

基于數據質量的現狀，有必要對ISO提供的標準必要專利信息表中的數據進行預處理，以提高分析結果的準確性和可靠性。具體預處理的工作包括：

（1）下載ISO網站所公開的所有標準必要專利聲明文件（pdf格式）原始文本，對其中的專利號、標準號等信息進行提?。唬?）根據提取到的信息對標準必要專利信息表進行補充和規范；（3）以中國科學技術信息研究所自建的ISTIC—專利分析數據庫為基礎，對專利號的類型進行識別，并對專利號格式進行統一規范化處理。

此外，為了進一步拓展分析的維度，以標準必要專利信息表中標準和專利的對應關系為錨點，對標準和專利的信息進行了進一步豐富和拓展：

（1）從ISO網站獲取并補充了標準標題、對應的技術委員會、國際標準分類號等信息；（2）從中國科學技術信息研究所自建的ISTIC—專利分析數據庫補充了標準必要專利的申請人、發明人、申請日期、公開公告日期、專利分類號、專利家族等等信息。在進行專利家族同族擴展時，以2019年11月30日為截止時間點。

03? ISO標準必要專利分析

經過收集和整理，截止到2019年3月，從國際化標準組織的網站共獲得自1980年以來全球175家機構向ISO提交的標準必要專利。經過專利家族擴展后，這些標準必要專利共涉及997個專利家族，12702件專利公開文獻。在下文中，我們將這些專利稱為ISO標準必要專利。

3.1?ISO標準必要專利相關標準委員會及國際標準分類分析

ISO的標準制定工作在其技術委員會（Technical Committee，TC）的領導和管理下進行。目前，ISO共有248個技術委員會分管不同專業領域的標準制定工作，各技術委員會還下設多個分技術委員會（Sub-technical Committee，SC）。

根據截止到2019年3月的ISO標準必要專利的統計分析，ISO 248個技術委員會中，僅有54個技術委員會制定的標準收到了來自企業、研究院所等機構提交的標準必要專利聲明。

圖1是ISO標準必要專利在各技術委員會的分布，圖中選取了排名前十的技術委員會。表2中對相關技術委員會的名稱進行了解釋。

由于排名第一的信息技術聯合委員會（ISO/IEC JTC 1）所涉及的標準必要專利數量與其他技術委員會相比過于懸殊，為了清楚起見，圖1中采用了對數坐標進行表示。

從圖1可以看出，ISO標準必要專利在各技術委員會的分布極不均衡。其中，ISO的絕大多數標準必要專利都與ISO/IEC JTC 1制定的標準相關，其標準必要專利數量占到了ISO標準必要專利總量的90.88%。除了信息技術之外，標準必要專利在其他技術委員會的分布差異并不是特別顯著。這一方面與信息技術的飛速發展有關，另一方面也折射了在信息技術產業的競爭中知識產權的重要地位。

深入到ISO/IEC JTC/1下屬的各小組委員會，其涉及的標準必要專利數量分布仍不均衡（見圖2）。表3中對相關小組委員會的名稱進行了解釋。音頻、圖像、多媒體和超媒體信息的編碼相關的標準必要專利占比達到79.11%；排在第2的自動識別和數據采集技術相關標準必要專利1304件，與排名第1的小組委員會相差懸殊；信息安全技術相關的兩個小組委員會涉及的標準必要專利數量大致相當，共占信息技術標準必要專利的8.16%；除上述小組委員會外，其余尚有5個小組委員會涉及極少量的標準必要專利。

而根據ISO在其官網公布的數據，ISO/IEC JTC 1已發布標準2737部，各小組委員會發布的標準數量有差異，但總體而言，其不均衡性遠不如標準必要專利數量分布那么顯著。其中，ISO/IEC JTC 1/SC 29（音頻、圖像、多媒體和超媒體信息的編碼）小組委員會發布標準583部，數量最多，與其標準必要專利數量的排名相一致。然而有些制定標準比較活躍的小組委員會，比如ISO/IEC JTC 1/SC 7（軟件和系統工程）小組委員會，則未見相關研發機構和企業提交標準必要專利聲明，其在標準領域和知識產權領域的活躍度差異值得關注。

國際標準分類法（International Classification for Standards，ICS）是ISO編制的標準文獻分類方法。ICS是一個三層結構的等級分類法，目前使用的是2015年頒布的第七版ICS，共有40個大類、392個類目、909個小類。

從ICS大類來看，與標準必要專利關聯的標準覆蓋了23個類，但分布極為不均衡：12702件專利中，11832件都與信息技術有關，其余零星分布在制造工程、農業、圖像技術等領域。表4展示了專利數量排名前10的ISO標準必要專利的國際標準分類情況。從完整的國際標準分類號分析，ISO標準必要專利主要分布在音視頻和多媒體信息編碼技術領域，其次分布在信息識別和信息安全技術領域。ISO國際標準必要專利的ISC分布情況和其在技術委員會的分布情況是吻合的。

3.2?ISO標準必要專利關聯的標準分析

根據對ISO官方網站公布的標準必要專利聲明數據進行整理和統計，截止到2019年3月，ISO標準必要專利共涉及ISO標準114個，僅占到ISO已發布的22919個國際標準總量的0.497%。

從數據看，這114個標準關聯的專利數量分布也極為不均衡，絕大多數標準必要專利都與ISO/IEC 23008、ISO/IEC 14496、ISO/IEC 18000這三個標準相關。

ISO/IEC 23008、ISO/IEC 14496、ISO/IEC 18000對應的標準分別為：信息技術——異構環境下的高效編碼和媒體傳輸；信息技術——視聽對象編碼；信息技術——用于物體管理的射頻識別。從上述標準的名稱來看，絕大多數標準必要專利涉及的標準都分布在信息技術領域，主要涉及多媒體編碼及射頻識別等技術方向，和標準必要專利的技術委員會分布是一致的。深入分析標準ISO/IEC 23008相關的5610件標準必要專利，其中4499件標準必要專利都與該標準的第二部分——ISO/IEC 23008-2高效視頻編碼相關。

3.3?ISO標準必要專利的聲明機構分析

從向ISO提交標準必要專利聲明的機構類型來看，企業的活躍程度遠高于研究機構（包括大學、研究所等機構類型）和個人（見表5）。參與提交標準必要專利聲明的企業數量是大學和研究所的10倍，個人鮮少參與標準必要專利提交。企業提交的標準必要專利數量和這些專利涉及的標準數量也遠遠高于研究機構。

對各個機構提交的標準必要專利及其涉及的標準進行統計，175家已知機構中，標準必要專利排名前10的機構所提交的專利數量占到全部ISO標準必要專利數量的73.82%。這20家機構中，只有德國弗朗恩霍夫研究所1家研究機構，其余9家機構均為企業。從前10家機構提交的標準必要專利數量及其對應的專利家族數據來看，這些機構普遍對涉及ISO標準的發明進行了精心專利布局，一項發明通常對應多個專利以周密保護其核心技術。在此，我們定義專利家族規模為專利家族中所包含的專利數量，則：

平均專利家族規模=專利數量/專利家族

平均專利家族規模代表了專利持有人對所持技術進行保護的嚴密程度，通常也和專利質量呈正相關關系。從表6可以看到，排名前10的機構所持標準必要專利的平均專利家族規模都在10以上，尤其是三星電子和蘋果公司，平均專利家族規模分布高達32.93和30.00，充分體現了這兩家企業對相關專利的嚴密保護以及在對應領域的研發實力。

值得一提的是，排名前10的機構中沒有中國研究機構，目前國內向ISO提交專利數量最多的機構——西電捷通（CHINA IWNCOMM），其專利數量排在第20位。

3.4?ISO標準必要專利的地理信息分析

ISO標準必要專利的地理信息來自兩個部分：第一，各機構向ISO提交的標準必要專利聲明中，包括提交機構的所在國和地址信息，我們通常將其視為標準必要專利所代表技術的研發產出地，即技術的源頭；第二，標準必要專利在哪些國家的專利管理機構申請/授權，我們通常將其視為技術的市場，揭示了專利的持有者在全球相關技術市場的活躍度和競爭力。

從ISO標準必要專利的提交機構看，175家機構來自全球19個國家。表7梳理了持有ISO標準必要專利數量排名前十國家的相關信息。其中，從標準必要專利研發機構的數量、這些機構所持有的標準必要專利數量、相關的標準數量以及標準內容的廣度來看，美國均位于首位。韓國機構持有的標準必要專利數量位居第2，日本位居第4，但日本持有標準必要專利的機構數量、涉及的標準及技術委員會數量顯著高于韓國，體現了日本高技術機構研發范圍更為廣泛，而韓國機構的研發領域則相對較為集中深入。芬蘭持有ISO標準必要專利數量位居第3，但從機構數量和涉及標準的數量、技術委員會數量來看，集中度都非常高。芬蘭的1748件ISO標準必要專利分別由諾基亞和奧托昆普公司持有。其中，奧托昆普公司是一家全球領先的不銹鋼生產廠商，其持有的ISO標準必要專利數量為24件，其余1724件ISO標準必要專利均由諾基亞持有。中國機構持有104件ISO標準必要專利，排在第9位，與發達國家相比還具有較大的差距。

而從技術市場的角度分析，19個國家的研發機構所持有的專利遍布全球60個國家或地區。表8梳理了ISO標準必要專利數量排名前10的國家/組織相關信息，其中，美國、日本、中國、韓國、加拿大等國是ISO標準必要專利持有機構非常重視的市場，大量的機構在這些國家布局了多個技術領域相關的專利。

圖4中，對比了ISO標準必要專利數量排名前10的持有機構所在國和專利審批國的數據，其中，橫軸和縱軸分別代表持有機構所在國和專利審批國，圖中的點的大小代表某國機構在對應國家持有的專利數量。從圖中可以看到技術從研發到市場的流動。

從圖中可以清楚地看到，美國既是最大的技術研發地，也是最大的技術市場，其研發的標準必要專利技術活躍在不同國家的市場，各國持有的標準必要專利技術也都將美國視為重要的技術市場。韓國的技術研發活躍，但其技術市場較為有限。日本的技術研發和技術市場都很活躍。我國是全球最大的技術市場之一，但技術研發還較為薄弱。

04? 結語

ISO作為國際上最大、涵蓋領域最廣泛的標準化組織，所披露的標準必要專利信息顯示，各技術領域的標準化活躍程度與專利的活躍程度并不一致，信息技術領域相關標準的專利一枝獨秀，并且在該領域內也更多地集中在音視頻和多媒體編碼技術領域。從專利持有機構的類型來看，企業占比接近90%，是標準必要專利持有機構中的絕對主力。由于ISO標準必要專利主要集中在音視頻和多媒體編碼技術領域，對應地，近一半的ISO標準必要專利集中在三星電子、湯姆森許可公司和諾基亞三家公司手中。從地理分布來看，美、日、韓、芬蘭等國家是技術研發的主要源頭，而美、日、中、韓則是全球重視的技術市場。我國雖然是重要的技術市場，但ISO標準必要專利數量低、持有機構少，研發力量較發達國家差距較大。

來源：《全球科技經濟瞭望》2020年5月第35卷第5期（總第413期）

作者：張 靜，李玉潔，雷孝平，陳 亮

（中國科學技術信息研究所，北京? 100038）