速途網(wǎng)11月23日消息(報道:趙佳茹)今日,網(wǎng)易云音樂啟動全球公開招股。據(jù)市場消息透露,網(wǎng)易云音樂國際配售反應(yīng)理想,開售半天已獲足額認(rèn)購,并吸引諸多不同類型基金的積極參與,包括全球長線基金﹑專注新經(jīng)濟領(lǐng)域的投資基金及對沖基金。
據(jù)悉,網(wǎng)易云音樂計劃全球公開發(fā)行1600萬股普通股,發(fā)售價區(qū)間為每股190-220港元,擬募資30.4億至35.2億港元(約合24.9億至28.9億元人民幣),另設(shè)不超過15%的超額配售權(quán)。按照計劃,網(wǎng)易云音樂將于12月2日上午掛牌上市,代碼“9899.HK”,上市聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。
作為全球最大音樂社區(qū),網(wǎng)易云音樂也獲得國際投資者、行業(yè)投資者等基石投資者認(rèn)可。招股書顯示,網(wǎng)易云音樂已引入網(wǎng)易公司、索尼音樂娛樂、奧比斯投資管理有限公司Orbis任基石投資者,總計認(rèn)購3.5億美元。其中,網(wǎng)易公司認(rèn)購2億美元(約15.6億港元)股份,索尼音樂娛樂認(rèn)購1億美元(約7.8億港元)股份,Orbis認(rèn)購5000萬美元(約3.9億港元)股份。
易云音樂募資開售半天獲足額認(rèn)購-吸引多類型基金積極參與555.png)
值得關(guān)注的是,網(wǎng)易云音樂基石認(rèn)購占比本次發(fā)行股份八成。如果按205港元中間價定價,且超額配股權(quán)未獲行使,網(wǎng)易云音樂的基石投資者認(rèn)購股份占比約為83.15%。
行業(yè)分析指出,當(dāng)前港股打新市場較冷,散戶熱情尚未重振,網(wǎng)易較高比例的機構(gòu)基石持股有利于穩(wěn)定股價,6個月的基石鎖定期也可以看出機構(gòu)對網(wǎng)易云音樂長期走勢的看好。
此外,作為全球三大唱片公司之一的索尼音樂娛樂,以1億美元基石投資網(wǎng)易云音樂,也引發(fā)了行業(yè)強烈關(guān)注。公開報道顯示,今年5月,網(wǎng)易云音樂與索尼音樂娛樂達成全面版權(quán)合作,網(wǎng)易云音樂獲索尼音樂娛樂數(shù)年期的海量曲庫授權(quán)。另外,雙方還將在音樂宣發(fā)、流媒體服務(wù)、在線K歌、音樂Mlog等層面開展更多創(chuàng)新探索與全新合作。
香港股票分析師協(xié)會副主席潘鐵珊認(rèn)為,此次網(wǎng)易云音樂成功引入索尼音樂娛樂等作為基石投資者,充分反映版權(quán)方對于公司的信心。雙方未來可能會在音樂版權(quán)方面有更深入的戰(zhàn)略合作,成為公司日后發(fā)展的一大強力后盾。近期,網(wǎng)易云音樂分別與摩登天空、香港英皇娛樂以及中國唱片集團達成版權(quán)合作,獲得三家唱片公司的全量音樂版權(quán)。
據(jù)潘鐵珊分析,網(wǎng)易云音樂手握豐富原創(chuàng)音樂資源,成功抓緊年輕用戶對平臺的喜愛。截至今年9月底,平臺月活躍用戶平均已達至1.84億,其中付費用戶數(shù)達到2,752萬人,付費比率高達14.9%。輔以最新政策,市場將釋放出大量優(yōu)質(zhì)頭部音樂版權(quán),雙管齊下,網(wǎng)易云音樂未來發(fā)展看俏。