11月22日，CIC灼識咨詢“2022年度灼耀熱力榜”之泛元宇宙賽道解讀會直播圓滿舉行。CIC灼識咨詢與豪微研究院、元璟資本、玩出夢想YVR、快盤科技、大朋VR、臉臉以及光線云的嘉賓一起探討了泛元宇宙賽道的發展現狀、行業亮點和前景展望。
作為我國數字經濟戰略的重要組成部分，元宇宙將為VR/AR/MR（統稱XR）硬件、游戲社交、影視直播、運動健身、購物旅游、教育培訓、商貿會展、辦公協作、工業生產、軍事安防、醫療健康等眾多行業帶來新穎而顛覆性的發展契機。而XR硬件已然達到了一定程度的市場滲透，必將引爆XR內容及應用生態的指數型發展。
11月1日，工業和信息化部、教育部、文化和旅游部、國家廣播電視總局、國家體育總局印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022-2026年）》，其中提出，到2026年，三維化、虛實融合沉浸影音關鍵技術重點突破，新一代適人化虛擬現實終端產品不斷豐富，產業生態進一步完善，虛擬現實在經濟社會重要行業領域實現規模化應用。根據《行動計劃》發展目標，到2026年，我國虛擬現實產業總體規模（含相關硬件、軟件、應用等）超過3500億元，虛擬現實終端銷量超過2500萬臺，培育100家具有較強創新能力和行業影響力的骨干企業，打造10個具有區域影響力、引領虛擬現實生態發展的集聚區，建成10個產業公共服務平臺。
11月22日，在CIC灼識咨詢舉辦的“2022年度灼耀熱力榜”之“泛元宇宙”賽道解讀會上，CIC灼識咨詢合伙人朱悅（主持人）與豪微研究院院長、iPolloverse Co-Builder、前中科院計算所上海分所所長、起點資本合伙人孔華威，元璟資本姜浩楠，玩出夢想集團YVR首席運營官陳明，快盤科技創始人兼CEO桂晶晶，大朋VR戰略VP牛思遠，臉臉聯合創始人浦希哲，光線云創始人王銳、咨詢總監張辰愷共同探討了元宇宙行業的現狀、潛力及未來發展機會。
XR硬件行業現狀
首先，CIC灼識咨詢總監張辰愷對計劃發布的《元宇宙系列-XR硬件行業藍皮書》進行了簡要解讀。元宇宙主要由硬件設備層和內容及應用層構成，元宇宙以游戲為起點，逐漸整合互聯網、數字化娛樂、社交媒體等功能，長遠來看甚至可能整合社會經濟與商業活動。所涉及到硬件從最早的智能手機發展到現在的XR硬件，未來可能將與腦機接口形成深度融合。其中XR設備是硬件設備層的發展驅動力，預計成為中短期通往元宇宙的重要入口。未來隨著XR硬件的不斷成熟也將推動XR內容和應用的蓬勃發展，促進產業發展進入良性循環。
來源：CIC灼識咨詢
XR硬件產業在發展歷程上先后經歷了萌芽期、熱潮期和冷靜期，隨著2019年起各大廠商新一代硬件設備的發布，產業開始進入復蘇階段。
來源：CIC灼識咨詢
XR頭顯在2021年出貨量超過1,000萬臺，預計到2026年將超過3,500萬臺，復合年均增速達到25%以上。2022上半年，Meta Quest在全球VR頭顯設備市場中獨占鰲頭，PICO在國內市場穩居第一，預計中國廠商在全球市場的占比有望持續提升。
來源：CIC灼識咨詢
XR硬件涉及眾多環節，包括頭顯設備、光學器件、空間定位、手勢交互、傳感器、體感設備、顯示、芯片、操控設備、動作捕捉、聲學器件等。近年來XR硬件廠商的發力點主要集中在光學系統和交互系統。
光學系統是呈現內容和提升視覺體驗的基礎，Pancake超短焦的光路設計和變焦顯示技術能夠解決設備體積大和用戶佩戴眩暈兩大核心問題，是當下的發展重點。
而對于交互系統來說，目前頭手6DoF交互已逐漸成為XR硬件的標配，手勢追蹤和眼動追蹤是行業內中短期創新與應用的重點，交互技術正向多模態、精細化方向發展，也為其所依賴的芯片、算法和各類傳感器提供了發展空間。
來源：CIC灼識咨詢
元宇宙行業未來市場機會
元璟資本姜浩楠認為，未來在設備端的引進方式、算力算法的分配方式、通訊方式、交互內容的制作和分發方式上將有較大市場機會。
第一，元宇宙帶來設備和交互方式的改變會帶給XR設備新的市場機遇，消費級市場中會持續看好沉浸性更強、交互方案更優、價格更親民的設備。姜浩楠認為XR設備需要具備最基本的三種要素：一個是可穿戴，實現設備的可穿戴更多要去解決供電問題、重量問題及定位技術問題，圍繞設備在可穿戴性上的迭代是一個重要的投資方向。另外兩個要素是沉浸式和交互性，即如何基于技術的集合去提升虛擬體驗的沉浸感和互動性，例如創作高精度的3D資產以及如何與其交互。
第二，底層的算力和通訊方式的改變上也具有較大市場機會。目前，移動手機被認為是一個持續存在的高性能可計算終端，但受制于芯片原因手機目前的可突破算力相對有限。而隨著實時音視頻技術、推流技術等云游戲相關解決方案的不斷升級，未來可能使得承載的數據維度更高、體量更大、可交互的內容在更低成本的手機、甚至更輕重量的AR眼鏡上得以呈現，這些算力分配和通訊方式領域的市場機會也會隨著元宇宙參與方及產業業態豐富度的提升而擴大。
第三，無論是消費級還是工業級的元宇宙都涉及到交互方式內容的改變，由以往Web端和手機端的更偏圖文的2D資產向更高維度的3D資產及其交互轉變。一方面，從專業級角度來說，目前3D資產生成門檻高、成本大，如何能夠精簡包括3D掃描和重建在內的專業級的內容生成來搭建起實體資產與虛擬資產的橋梁，使其傳輸更加快速和便捷，將會在未來帶給工具和軟件領域很大機會點。另一方面是如何指數級地降低內容生成成本。例如AI領域從之前的監督式學習到非監督式學習、多模態大模型的更新等技術突破，使得AIGC在未來可能成為新的數據資產制造方式。如果能夠通過AI生成多模態的3D資產、創造3D場景，使內容資產制作成本實現指數級下降，將會反向更好地幫助整個元宇宙生態實現繁榮發展。
豪微研究院院長、前中科院計算所上海分所所長孔華威認為，從用戶接入方來看接下來會向AR眼鏡發展，運營空間方面虛實結合的場景在未來可能最易突破，在虛實結合的場景中還可以進行活動，比如游戲以及大規模的與商業相關的結合。就像從互聯網時代的網站到移動互聯網的WAP，再到微信的公眾號、Twitter的藍標，未來到了元宇宙時代可能每個商店都會有一個“元店”。人們可以去搭建“元店”、填充內容、設置AI數字人進行互動，例如未來人們可以基于iPolloverse的算力，利用iPolloverse的服務器、基礎的交互、NFT、Avatar編輯器等技術搭建自己的“元店”。
孔華威還說到，我們現在不需要一直去想終極的元宇宙是什么樣子，而是應該著手當下能做的事情。從終端接入方到付費方再到最后的體驗，每一層都可以去設想去搭建一個平臺或應用。真正的元宇宙可能永遠無法到達1.0，但現在我們可以從0.1、0.2做起, 比如為所有的商店去做元宇宙“元店”，給虛擬場景做常規的模塊工具，通過把握住零點幾去得到資本的信賴，慢慢積累。就像到現在為止人們對移動互聯網的定義仍在變化中，但已經產生了很多互聯網巨頭了。
元宇宙行業細分賽道潛力
大朋VR戰略VP牛思遠看好消費端的游戲賽道，大朋VR已在線下游藝、教育、醫療等諸多B端場景有較為深厚的積累，從明年年初開始將重新發力回歸C端，發布多款C端產品，其C端場景主要從游戲切入。目前無論是從海外的Steam還是Quest平臺上來看，VR較為慶幸的是已經找到了游戲這個很明確的剛需應用點。游戲場景具有非常完善的自我循環體系和系統，牛思遠相信在游戲場景加持下VR廠商將在這一波快速增長的浪潮中實現較大發展。
在云游戲方面，快盤科技創始人兼CEO桂晶晶表示云游戲技術一定是面向元宇宙的基礎能力。桂晶晶將整個元宇宙分成四個要素：第一是虛擬人，第二是活動（例如虛擬演唱會、線上會議等平臺和場景），第三是內容（例如游戲、體育等）。第四，在未來從移動生態到車聯網生態，再到XR相關生態，元宇宙場景中會有更多與設備相關的入口涌入進來。他認為未來整個虛擬經濟都是需要“上云”的，而云游戲技術無論是在延時、計算復雜度還是前端渲染復雜度上來說，完全可以應用在像虛擬人、數字展廳這種相比游戲有更低延時要求、更低帶寬的一些場景中間。
在游戲設備方面，玩出夢想集團YVR首席運營官陳明分享了公司“為專業玩家而生”戰略理念。陳明認為“專業”是自上而下貫穿整個組織的戰略，從產品、研發到市場宣傳、供應鏈選料，再到線下旗艦店的體驗氛圍等等方面都應將專業呈現給用戶。
在將產品做得專業方面，YVR一是站在專業玩家角度考慮選用了充電手柄，配置了65瓦氮化鎵充電器和充電底座為眼鏡和手柄同時充電，而現在很多VR手柄會為了節省成本而選用五號電池，如果換成鋰電池需要加裝充電模塊、電路板使成本提高近兩百元。二是在VR眼鏡輕薄化上追求極致，YVR一直稱其為“眼鏡”而非“頭盔”，認為未來五年到十年之后VR頭盔會不斷向眼鏡的形態演進。因此YVR將眼鏡重量從第一代的600多克降到了第二代的300多克，第二代眼鏡采用了和3M聯合打造的曲面貼膜的Pancake光學系統，曲面貼膜主要有更大FOV、更低色散、更高色彩還原度等優點，但制作工藝難度大要求高。
另外，元璟資本姜浩楠認為，從短期來看一些工業場景以及可具體看到實際需求的B端場景會萌生出元宇宙的機會。與消費級產品上用戶對重量、用電、體驗等各方面要求更高不同，用戶在一些B端場景中對設備的容忍度更高，因此目前在成本、設備重量等各方面有限制的條件下，在一些具象的B端場景機會可更大，例如工廠巡檢、設備情況識別，以及衍生出來的數字孿生、設備之間的聯動等，從短期看來公司商業化速度會更快，客戶的需求也更加明確。
中長期來看，虛實交互設備的鋪量所帶來的生態級的機會可能更為重要，這其中涉及到數字資產如何更快速、更低成本地被創造出來，目前可以看到AI從中發揮了很大的作用，包括AI通過文本輸入來逆向生成一段圖片、視頻甚至3D內容，以及通過文本驅動3D資產進行骨骼的綁定和動畫的呈現。從海外的OpenAI開源技術到海外的創業公司再到國內的創業公司，涌現出來的商業模式會越來越多，但是需要更多時間去等待商業結果的呈現，因此中長期中AI在元宇宙場景中將會扮演越來越重要的作用。
元宇宙的未來發展特征及技術支撐
在光線云創始人王銳看來，更沉浸式的體驗是元宇宙發展中一個核心目標。現有的呈現方式無論是顯示器還是手機都是平面的，而人們要想獲得更真實的體驗依靠平面的顯示方式是不夠的，一定需要三維的裸眼的立體的呈現方式。與在真實的三維世界中的體驗非常接近的交互和體驗模式必然是人們所追求的，這也與人類進化以來的生理構造、大腦訓練得到的發展緊密耦合在一起。
因此，自然交互也是一個非常重要的研究方向，包括自然交互的形式、自然體驗、自然呈現等都將是我們未來追求的目標。接下來就是硬件、軟件以及交互方式如何盡量貼近人的自然的體驗。例如從硬件層來說，現在的眼鏡、頭盔重量越來越輕、體積越來越小，越來越貼近于人自然體驗的目標；從軟件層的角度來說，更自然的交互就需要對計算內容的真實感、速度、時延、體驗提出更高的要求。
渲染和計算是元宇宙發展中的基礎性核心技術，光線云創始人王銳認為，渲染核心要解決的是如何將計算機里數字化的三維數據轉變成人們能夠理解的視覺信號的技術。由于生理構造的原因，人們獲取信息80-90%都是通過視覺系統，通過視覺系統獲取的外部信息的熵值遠大于其他任何一個通道。如果人們希望更好地參與到計算機構建的虛擬世界里，視覺就是最重要的最核心的通道，因此渲染技術就是一個非常基礎的必需的技術能力。
傳統上渲染技術主要沿著兩個技術路線發展，一是以真實感為目標的離線渲染，主要的應用在電影、效果圖等領域，不需要過多考慮時間但要求渲染的內容盡量真實。
另一個方向則是以實時性為要求，在VRAR中如果想避免眩暈感和不適感，畫面內容可能就要達到雙目60幀、90幀，意味著每一幀畫面需要在十幾毫秒的時間里呈現，這對實時性提出了更高的要求。實時渲染因此成為了一個重要的研究方向并且被廣泛的應用在游戲、VRAR等行業來提供實時的反饋、沉浸式的體驗。
以實時渲染為目標演化出了一系列實時渲染技術、算法、系統，實時渲染引擎就是一個中間件把各種實時渲染的算法和能力聚集起來服務不同行業，在不同行業里給用戶提供實時反饋。由于需要在很短的時間里將畫面呈現出來，再加上現在人們對于真實感的要求很高，這也給實時渲染引擎提出了挑戰。
在元宇宙所需的算力方面，豪微研究院院長、前中科院計算所上海分所所長孔華威認為元宇宙的場景、角色、活動等方面與游戲相比會有不同。元宇宙的活動規模可能會更大，參與人員可達到幾千人甚至幾萬人，其次延時及互動的激烈程度也與游戲的勝負不同，場景上也可能是虛實結合的而非完全虛擬的，但所有這一切可能有一個是共性就是必須提供大規模的渲染，iPolloverse就是用分布式算力來為元宇宙提供實時渲染服務。
分布式算力原來較多用在區塊鏈的“挖礦”里，但能否實際支撐某個應用一直是一個研究方向。如今，在元宇宙這個概念里所有的計算可以把渲染這件事拆分出來作為垂直的一套渲染能力，而元宇宙的實時渲染就天然地需要分布式，因為只有邊緣計算才能做到真正的實時或者說低延時，同時如果利用區塊鏈還會更好的實現所謂的去中心化、透明賬本等功能。
例如虛擬演唱會場景就是一個較為極限的場景，一場虛擬演唱會可能會有一千多萬人，而人們可以一邊聽歌手演唱一邊和隔壁用戶一起聊天社交，孔華威團隊希望近期能組織兩千多個節點的GPU算力來支撐一場8萬人的虛擬演唱會，其中整個調度都將用區塊鏈的方式和智能合約進行。
從云計算角度，快盤科技創始人兼CEO桂晶晶認為，所有XR相關的內容可能都需要“上云”，將內容放在云端計算從設備的角度來講會有幾個好處：一是從內容上來看，XR的內容目前相對移動互聯網生態來說是其實極度匱乏的，不排除未來有可能將移動互聯網生態相關的內容經過適配來移植到相關的設備上。二是從硬件上來看，上云之后或可使設備需要更少的CPU甚至更少的電池，從而降低設備成本來激發購買力。三是從技術的多維協同來看，例如通過渲染技術、分布式計算、光學技術等多方面的技術協同使設備達到非常棒的使用體驗，用戶的接受度才會更高。
結合線下商業場景，臉臉聯合創始人浦希哲認為，元宇宙從有效性上來看需要具備連接、共生、當下三個特點。
一是連接，目前線下的商業地產等物理空間與線上的各類直播、電商、娛樂平臺都很成熟，但卻一直缺少線上與線下的連接。線下的物理空間里平面很值錢，但大量的立面都是被閑置的，臉臉通過智慧大屏創新地把店開在墻上，在物理空間中長在線下但運營方式是線上的。
二是共生，在線下常會見到一個購物中心有一年兩千萬的客流、十個億以上的銷售、覆蓋周邊三到五公里的社群、一千萬筆支付這種場景，而元宇宙本質上是也是要跟實體長在一起的，是數字孿生和共融的，如此才能夠可持續發展。
三是當下，臉臉的智慧大屏會在互動的過程中完成當下的交易，將過去的信息與未來的信息都折疊在當下，在當下去做轉化。
在談到對行業的未來寄語時，光線云創始人王銳認為元宇宙發展需要更多行業的共同努力、共同參與，號召大家齊心合力一起來推動元宇宙相關生態、行業、技術等發展。快盤科技創始人兼CEO桂晶晶認為元宇宙行業日新月異，可能每個人對于宇宙都會有不同的夢想，要立足當下，不斷迭代，隨著虛實共生相關技術與設備的發展，元宇宙未來一定超乎我們想象。
