2月底，特斯拉公司在其社交媒體賬號再次分享了Optimus機器人的最新視頻，并配以標題“完成每日步數目標”。
自2021年8月特斯拉公布了Optimus項目以來，短短2年多時間內Optimus機器人已經從保持良好平衡，正常擬人行走進化為能夠疊“豆腐塊”、分類排列積木等精細化操作了。
再聯想到2月Open AI重磅發布的文生視頻工具Sora，馬斯克對其點評的“GG humans”，具有強大學習能力的AI及人形機器人紛紛引發行業人士預測：除了生成式AI，2024年或將也是人形機器人快速發展的一年。
01
人形機器人的出圈瞬間
這個開年，和Sora一起刷屏的還有各家的人形機器人。
斯坦福人形機器人化身“大廚”完成了咖啡拉花、顛勺炒菜；特斯拉擎天柱變身“保姆”，疊衣、收拾東西；美國人形機器人在寶馬汽車工廠“擰螺絲”“裝玻璃”……
各家人形機器人大顯身手，此時不僅僅是白領針對ChatGPT哀鴻遍野，廚師、家政和車間工人也紛紛擔心未來會被人形機器人所“替代”。
北京科技大學教授曾欣表示：“與前些年那些從事簡單重復動作或僅有娛樂價值的人形機器人最大的不同，是如今的人形機器人大多擁有較高的人工智能水平。”
令人感到震驚的是人形機器人迅猛發展僅僅只有50多年的歷史。
1967年，日本早稻田大學研制的全球首個人形機器人WABOT-1誕生，雖然行動能力只相當于一歲半的嬰兒，但其仿生形態仍舊震驚了世界。
1986年，日本本田創造的ASIMO已經能實現小跑、單足跳、上下樓梯和踢足球等系列復雜運動。
近年來，在AI技術的加持下，人形機器人已經從前些年的技術驗證期快速迭代商業化試水期。
2013年，波士頓動力公司Atlas原型機正式公開，快速小跑、三級跳、后空翻和空中體操等一系列復雜動作也能輕松完成。
2022年，特斯拉公司的人形機器人Optimus亮相，更是將人形機器人的發展推向快車道。據悉，Optimus可拿取約20千克重的物品，行走速度約時速8公里，并且其大腦還搭載特斯拉的超級計算機系統Dojo，擁有超強的計算能力。
國內人形機器人的發展也當仁不讓，如比亞迪投資人形機器人創業公司智元機器人、小鵬汽車發布自研人形機器人PX5、小米推出人形仿生機器人CyberOne以及中國電科21所的電科機器人1號等。
繼計算機、智能手機、新能源汽車后，人形機器人被認為是有望成為下一個顛覆性的產品。不少業內人士認為，人形機器人具有的強大”爆發力”，不僅能替代人力完成危險和重復的工作，伴隨大模型不斷推進，當下的人形機器人不僅是形態更接近人，而且更具智慧，能夠通過“判斷和思考”做出“決策和行動”。
02
各大廠商的賽點爭奪和未來計劃
人形機器人作為人類智能化等諸多前沿技術的結晶，有著難以限量的發展前景，因此也成為各大廠商爭奪的賽場。
“賽前準備”
2021年8月，馬斯克發布了特斯拉人形機器人計劃后，Optimus一代和二代相繼推出，在經過多輪迭代后，已經擁有了精細化的運動和抓握能力。
波士頓動力的人形機器人ATLAS可以在工地給人類當助手，完成搭橋、爬樓、飛身旋轉、向人類扔工具包、前空翻等靈敏動作。
而與寶馬達成合作的新起之秀Figure 01機器人則具有穩步行走、自主撿物品、搬運物品和自主導航的能力。
斯坦福的機器人Mobile Aloha可以自主完成炒菜。
亞馬遜推出了Astro，能夠在家庭環境中巡邏，提供安防功能。
英偉達全新自主移動機器人平臺 Isaac AMR （Autonomous Mobile Robot），可加快AMR的開發和部署速度，減少成本和縮短產品上市時間。
“具體計劃”
值得關注的是，目前眾多機器人大多為“概念股”，人形機器人何時能落地？來看看廠商們的計劃。
特斯拉表示最早明年將出貨首批人形機器人。
馬斯克在2023世界人工智能大會曾提出：“未來的某個時刻，機器人和人類的比例或將超過1：1”。
優必選表示在2023年-2024年，優必選人形機器人將實現人形機器人在搬運等工業場景中的測試。而據2月22日優必選科技官方微信視頻號展示，優必選人形機器人Walker S在蔚來汽車工廠參與了門鎖質檢、車燈蓋板檢測、安全帶檢測、貼車標等工作，由此可以看出優必選人形機器人進展比較順利。
智元預計2024年公司通用型具身智能機器人將會實現商業化落地。
“未來發展”
歸功于人工智能與智能軀體技術的不斷進步，人形機器人以秒級的速度進行不斷優化，
賽道的火熱，讓資本市場大開綠燈、蜂擁而至，那么未來人形機器人市場如何？將如何發展？各界也紛紛進行了預測。
1、在產業發展上
英偉達創始人黃仁勛在ITF World 2023半導體大會上表示：人工智能的下一個浪潮是“具身智能”（EmbodiedAI)，即能理解、推理、并與物理世界互動的智能系統，比如機器人、自動駕駛汽車，甚至聊天機器人，它們都能很好地理解物理世界。
馬斯克表示：特斯拉人形機器人Optimus需求可能會達到100億至200億臺，Optimus將占到特斯拉長期價值的大部分。
2、在市場規模上
高盛預測，在理想情況下，2035年人形機器人市場規模或將達到1540億美元。
華泰證券表示，在政策大力推動與頭部企業引領下，人形機器人產業發展駛入快車道，市場熱度高漲。
具體到投資端，今年1月初，熱管理龍頭三花智控宣布計劃不低于50億元加碼機器人業務，具體產品包括機器人機電執行器和域控制器等。
無獨有偶，汽車零部件龍頭拓普集團總投資約50億元，用于機器人電驅系統的研發生產及銷售。
此外，亞馬遜創始人杰夫·貝索斯（Jeff Bezos）、AI芯片領導者英偉達、ChatGPT開發者OpenAI以及其他知名億萬富翁或大型科技公司正在開發類人機器人的初創科技企業——Figure AI Inc。據知情人士稱，貝佐斯已經承諾投資1億美元，OpenAI的大股東微軟（MSFT.US）則將投資9,500萬美元，英偉達（NVDA.US）和亞馬遜（AMZN.US）旗下的一只基金將各自投資5,000萬美元。
03
2024年人形機器人的市場前景如何？
據中國機器人網不完全統計，2023年，中國機器人行業共發生134起融資事件。其中，近億與過億元級融資事件共52起，2023年融資金額總計約在200億元左右。
2024年1月，工信部、科技部、中國科學院等7部門正式發布《工業和信息化部等七部門關于推動未來產業創新發展的實施意見》任務提到：打造標志性產品，做強未來高端裝備。其中，寫在第一位的就是人形機器人。
根據工信部印發的《人形機器人創新發展指導意見》指出，人形機器人有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產品。
Markets and Markets預計到 2027年，全球人形機器人市場規模達173億美元，復合增長率為 63.5%，市場發展廣闊。
華泰證券預測，2030年人形機器人總市場規模超過3500億元，并重點看好絲杠、減速器、空心杯電機、傳感器等技術壁壘偏高的環節。此外，華泰證券認為從2023年開始，在政策大力推動與頭部企業引領下，人形機器人產業發展駛入快車道，市場熱度高漲，并認為2024年為特斯拉Optimus量產前定點的重要窗口期。
而在行業的下游方向，光大證券認為，隨著人形機器人放量，電機行業有更廣闊的發展空間。
國泰君安證券認為2024年極有可能迎接人形機器人產業元年，并提出國內相關產業要堅持“硬件設計創新+中國制造降本”的核心產業邏輯，關注“3+3”核心零部件的產業發展趨勢。
其認為機器人與汽車、手機行業一樣，未來穩定狀態下會是贏者通吃、頭部聚集的競爭格局。軟硬件全棧自研的AI機器人本體廠商更有機會勝出，要關注細細打磨產品，積累后發優勢的公司。有底層操作系統的大廠，可以通過收購，或者自己組建本體團隊，具備全鏈條整合創新能力的企業勝率更大。
開普勒探索機器人的聯合創始人認為，現在人形機器人產業仍處于早期階段，非強競爭階段。
就國內市場而言，可以看到，中國的人形機器人市場處于商業化探索的起步階段，商業場景和家庭場景是主要應用市場。國內人形機器人市場的投資基本處于早期階段，天使輪和A輪企業較多，投資的熱點是核心零部件，在區域上以廣東上海和江蘇分列前三。
伴隨各大頭部廠家的發力，在飛速迭代的智能AI輔助下，人形機器人的發展正在“狂飆”，商業化元年或將就在眼下。
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參考信息：
1、天風研究：人形機器人元年或將開啟，AI下游硬件應用迭起
2、“310”機器人，走進生活還有多遠？
3、“人形機器人”產業化加速，2024年投資機會如何？
4、馬斯克再次帶火人形機器人，資本炒作下成色幾何？
5、人形機器人，下一個車圈“頂流”
6、機器人，英偉達的下一個戰場
7、「2024新潮」硬科技又成關鍵詞？
8、“人形機器人”產業化加速，2024年投資機會如何？
9、華泰證券：2024年快充將迎來規模化放量關鍵之年 人形機器人產業發展駛入快車道
10、「新」2024特別關注行業——人形機器人
11、光大證券：隨著人形機器人放量 電機行業有更廣闊的發展空間
12、國泰君安證券：梳理2024年人形機器人產業投資九大要點，迎接人形機器人產業化元年
13、從人形機器人的歷史與發展，看人工智能“未來大勢”
14、光大證券：優必選Walker S進入蔚來工廠實訓 人形機器人加快落地
15、134起！200億！2023年機器人行業融資成績單出爐！
