
7月4日,東方航空發(fā)布定增結(jié)果公告,公司以6.44元/股向4名對(duì)象合計(jì)發(fā)行13.27億股,募集資金總額為85.48億元。其中攜程通過(guò)上海勵(lì)程信息技術(shù)咨詢(xún)有限公司認(rèn)購(gòu)金額為30億元,約占東方航空發(fā)行完成后總股本的3.22%。
完成這筆定向增發(fā)后,上海勵(lì)程信息技術(shù)咨詢(xún)有限公司成為東航的第五大股東,排在東航集團(tuán)公司、HKSCC NOMINEES Ltd.
、中航油集團(tuán)公司之后。雖然持股數(shù)量略少于達(dá)美,但上海勵(lì)程與美國(guó)達(dá)美航空(Delta Airlines)的持股比例相同,均為3.22%。
根據(jù)原定增預(yù)案,東方航空擬以不低于6.44元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)23.29億股,募集資金總額不超過(guò)150億元用于購(gòu)買(mǎi)飛機(jī)和還貸。該方案已于今年1月獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。
此次非公開(kāi)發(fā)行A股完成后,東方航空的控股股東東航集團(tuán)直接和間接合計(jì)持有公司股權(quán)比例將由62.07%降至56.38%。按照國(guó)資委的要求,東航上市公司中國(guó)資的持股比例不得低于50%。
東航募集的資金中,68.32億元將用于購(gòu)買(mǎi)新飛機(jī),此外將使用17.08億元募集資金償還金融機(jī)構(gòu)貸款,以減少利息費(fèi)用支出。
今年4月21日,攜程與東航聯(lián)合宣布,攜程承諾以自有資金人民幣30億參與認(rèn)購(gòu)東航股份非公開(kāi)發(fā)行的A股股票。
根據(jù)雙方達(dá)成的合作協(xié)議,攜程與東航將從業(yè)務(wù)、股權(quán)、資本三個(gè)方面展開(kāi)合作。
業(yè)務(wù)合作上,將展開(kāi)IT及旅游產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)對(duì)接、業(yè)務(wù)整合等合作;雙方將在低成本出行、IT服務(wù)、電子商務(wù)等領(lǐng)域開(kāi)展全方位合作,并在國(guó)際機(jī)票銷(xiāo)售、運(yùn)價(jià)搜索展示、平臺(tái)供應(yīng)商管理等方面展開(kāi)深度合作。
股權(quán)合作方面,雙方將探索在低成本航空(包括但不限于中國(guó)聯(lián)航)、航空保險(xiǎn)、IT和電子商務(wù)等方面展開(kāi)股權(quán)合作。
資本合作方面,雙方將在適當(dāng)時(shí)機(jī)研究相關(guān)公司相互持股的可能性,建立更加緊密的關(guān)系。
彼時(shí)東航股份有限公司總經(jīng)理馬須侖表示,若攜程在本次非公發(fā)結(jié)束后的12個(gè)月內(nèi)持股比例提高到5%并滿(mǎn)足一定條件,東航集團(tuán)將推動(dòng)其獲得東航股份董事會(huì)觀(guān)察員席位。若攜程在本次非公發(fā)結(jié)束后的12個(gè)月內(nèi)持股比例增至10%及以上并滿(mǎn)足一定條件,東航集團(tuán)將依公司法和東航股份公司章程的規(guī)定,促成攜程獲得東航股份董事席位。
攜程CEO梁建章表示,攜程有意愿在本次非公發(fā)結(jié)束后的12個(gè)月內(nèi)將持股比例提高到10%,增持方式包括但不限于在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)東航股份對(duì)外發(fā)行的A股和H股;屆時(shí)有望成為東航最大的外方股東。