(速途教育6月30日消息
報(bào)道/吳梅)中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)高科”)于今日發(fā)布公告稱，公司擬以自有資金1.15億元收購(gòu)英騰教育51%的股份，以進(jìn)一步推進(jìn)教育戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型落地，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
英騰教育成立于2005年，是一家專業(yè)從事醫(yī)學(xué)醫(yī)藥、建筑工程、金融財(cái)會(huì)、職稱計(jì)算機(jī)、職稱英語(yǔ)等各類執(zhí)業(yè)、職稱專業(yè)考試軟件、企事業(yè)單位教育培訓(xùn)平臺(tái)產(chǎn)品的“互聯(lián)網(wǎng)+”在線教育企業(yè)。其經(jīng)營(yíng)范圍包括教育軟件的開(kāi)發(fā)及技術(shù)咨詢服務(wù)、計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)及維護(hù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、教育咨詢服務(wù)以及圖書(shū)、報(bào)紙、期刊、音像制品、電子出版物批發(fā)、零售等。
據(jù)速途教育了解，具有證券從業(yè)資格的沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估公司對(duì)英騰教育進(jìn)行了資產(chǎn)評(píng)估，評(píng)估值為2.2億元。本股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議(以下簡(jiǎn)稱《股轉(zhuǎn)協(xié)議》)由英騰教育、蘭濤、童喜林、呂鐵、宋杏枝、童鳳姣、柳州英騰投資中心(有限合伙)、深圳市德賦資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“德賦資產(chǎn)”)以及中國(guó)高科簽訂。
蘭濤、童喜林、呂鐵、宋杏枝、童鳳姣、柳州英騰投資中心(有限合伙)、德賦資產(chǎn)合稱為“原始股東”。原始股東與中國(guó)高科共同確認(rèn)英騰教育51%股份(即英騰教育1071萬(wàn)股)的交易初擬對(duì)價(jià)為人民幣
1.15億元，即10.71 元/股。
英騰教育股份轉(zhuǎn)讓前的股本結(jié)構(gòu)
本次股份轉(zhuǎn)讓將分二次實(shí)施。第一次轉(zhuǎn)讓英騰教育775.04萬(wàn)股(英騰教育股份總數(shù)的36.91%)，交易基礎(chǔ)對(duì)價(jià)為人民幣8304萬(wàn)元;第二次轉(zhuǎn)讓295.96萬(wàn)股(英騰教育股份總數(shù)的
14.09%)，交易基礎(chǔ)對(duì)價(jià)為人民幣3171萬(wàn)元。
完成收購(gòu)后英騰教育的股本結(jié)構(gòu)
此外，若根據(jù)英騰教育2018年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，英騰教育2018年度的凈利潤(rùn)大于(含本數(shù))人民幣2000萬(wàn)元，且中國(guó)高科已根據(jù)《股轉(zhuǎn)協(xié)議》完成了英騰教育51%股份的收購(gòu)，則中國(guó)高科應(yīng)按照《股轉(zhuǎn)協(xié)議》約定的價(jià)格繼續(xù)收購(gòu)英騰教育剩余49%股份。
交易標(biāo)的近三年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(單元：元)
中國(guó)高科將在英騰教育從全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)完成摘牌后先行收購(gòu)取得英騰教育51%股份。中國(guó)高科方面表示，此交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
