速途教育3月28日消息 (報道/彭盼盼)美國東部時間3月28日上午9點30分,K12課外輔導機構精銳教育將在美國東部時間3月28日上午9點30分,在美國紐約證券交易所掛牌上市。證券代碼為“ONE”,發(fā)行價定在11美元。按發(fā)行后總股本1630萬股計算,累計募集資金將達1.79億美元。

精銳教育由張熙成立于2007年,總部位于上海,業(yè)務范圍覆蓋0-18歲教育培訓。目前,精銳教育旗下?lián)碛猩賰喝の稊?shù)學品牌至慧學堂、中小學冬夏令營品牌精銳學匯趣、K12個性化培訓精銳教育以及語文品牌精銳優(yōu)畢慧四個子品牌。
在國內(nèi)K12教育機構細分賽道上,精銳教育與新東方、好未來、學大教育等同在第一梯隊中。同時投資了低齡留學公司睿勵人生、早幼教企業(yè)貝貝幫、在線1對1企業(yè)一米輔導等,戰(zhàn)略投資方式進入了國際學校、在線教育、社區(qū)托管等領域。
截至2017年11月30日,精銳教育在全國42個城市共有225家學習中心,員工人數(shù)為9023人次,約一半為全職老師。
在資本市場,精銳成立四年時間完成了天使輪、A輪、B輪共計7200萬美元融資。2018年3月3日,繼尚德機構之后,精銳教育向紐交所提交了IPO招股書,成為今年第二家擬赴美上市的國內(nèi)教育企業(yè)。而早在2016年,精銳教育就曾兩次嘗試借道登陸A股,可惜雙雙受挫。
2016年1月21日,天神娛樂旗下并購基金富達投資擬以增資方式投資上海精銳教育,投資5億人民幣獲取精銳27.37%的股份。同年,精銳教育又拆除擬在境外上市而設置的VIE架構,與松發(fā)股份進行資產(chǎn)重組,但就交易的最終價格及支付方式等,雙方并未達成一致。
招股書顯示,精銳教育在2015、2016、2017財年凈收入分別為10.89億元、15.29億元、20.58億元;凈利潤分別為5608.4萬元、1.87億元、2.43億元;對應的凈利潤率分別為5.14%、12.23%、11.8%。2017財年,精銳教育上海業(yè)務的營收占到總收入的66%。
從業(yè)務層面來看,K12學科輔導占到2017財年總收入的87.5%。從競爭對手看,精銳教育在招股書中稱,國內(nèi)的競爭對手主要包括新東方、好未來和昂立教育,競爭方面包括課程、課程質(zhì)量、學費水平,教師以及設施的位置和條件等因素影響。
近一年來,一方面隨著新民促法及相關法律的出臺完善,一方面教育企業(yè)在A股表現(xiàn)平平,新東方、好未來為代表的龍頭企業(yè)卻在美股勢頭良好,紛紛突破百億美元市值,涌現(xiàn)出紅黃藍、四季教育、瑞思教育、博實樂、尚德教育等教育機構赴美上市,未來或?qū)⒗^續(xù)迎來赴美上市高潮。