速途網6月27日消息,今日,直播平臺映客在香港舉辦投資者推介會,并宣布在香港聯交所的主板的上市計劃。
據速途網了解,映客此次計劃發售302340000股股份,其中包括售香港發售股份30234000股股份及272106000股國際發售股份。每股招股價介于3.85港元至5港元。將于明日(6月28日)起招股,7月4日定價,7月11日公布配售結果,7月12日在港交所上市,以每手1000股開始進行買賣,股份代號為3700。超額配股權不超過合共45351000股股份,相當于初步發售股份總數的15%。
不計超額配股,映客此次IPO募資額為13億港元至18億港元。基石投資者為分眾傳媒和B站。所募資金將用于豐富產品內容、開展營銷活動以及戰略投資等方面。
按照募資額來看,映客的最高估值為105億港元,約合88億元人民幣,對比美股上市的虎牙(450億人民幣市值),映客估值不算高。
此外,弗若斯特沙利文數據顯示,2017年,在中國的移動端直播平臺中,映客的活躍主播為250萬人,排名第一;營業收入為人民幣39.4億元,市場占有率為15.3%;季均付費人數250萬,排名第二。
但從招股書來看,映客雖然在2015年、2016年及2017年純利分別為人民幣150萬元、人民幣5.68億元及人民幣7.92億元,2015年至2017年的復合年增長率高達2229.1%。但在業務結構上,映客目前高度集中于直播收入,廣告和其他收入占比不到1%。
因此,映客未來聚焦三個方向:廣告業務拓展、娛樂產業鏈化和多元化行業滲透。