以西為鑒，操作系統的生態建設，決定了其產品的成敗。國際操作系統巨頭的生存方式對我們有什么借鑒意義，而我國操作系統代表企業的生態現狀如何，我們應該要有清醒的認識。

題圖來自“收費圖庫”

一、生態決定了操作系統的生存

簡單來講，操作系統本質上是軟硬件資源的分配者，是承上啟下的核心部件。操作系統的任務是在互相競爭的程序之間有序地控制對處理器、存儲器以及其他I/O接口設備的分配。

從操作系統發展史來看，盡管涌現了大量優秀的操作系統，但時至今日，市場上Windows和Mac OS幾乎瓜分了整個桌面操作系統的份額。那么，在歷史潮流中，那些被淹沒的操作系統又犯下了怎樣致命的錯誤呢？

在桌面操作系統來看，一些操作系統因為各種各樣的原因消失在歷史當中，除去商業決策失誤外，還有一部分原因是與硬件之間的不兼容與版本過多導致生態碎片化嚴重。

二、生態為王，操作系統構建行業護城河的不二法則

操作系統的發展史上出現過不少成功案例，也出現過很多失敗案例，即使是行業巨頭也難免折戟。即使Windows在桌面終端的廣泛應用也無法成為其在移動終端的成功保障。國際經驗表明操作系統無法離開硬件廠商和軟件開發者的支持，其豐富的生態支撐組成行業核心護城河。

Wintel之路——Wintel聯盟稱霸PC時代，戰略轉變構建生態

盡管Windows一騎絕塵地占領了全球絕大多數桌面終端操作系統的市場份額，但是我們無法否認的是Windows的先發優勢是獲得高市場份額的一大原因。此外，軟件和硬件之間的協同進步關系使得Wintel雙方在各自領域都獲得了競爭優勢。根據IDC數據，2020年在全球桌面操作系統領域，Windows系統覆蓋了80.5%的市場份額。而根據statcounter，2019年，在國內這個比例則達到了87.96%。

微軟早期靠售賣操作系統起家，由于非開源、高市占率的特性，在很長一段時間內通過售賣操作系統使用權而獲得直接收益。2014年之前，微軟對每一臺安裝Windows的PC電腦收取約50美元的授權費，占PC銷售價格的1/9。

而面對這么高的利潤壓榨，為什么Windows還可以獨霸天下呢？

這就不得不提到Wintel聯盟與Windows的競爭策略。在硬件上，Wintel通過捆綁銷售，牢牢把握住對產業下游生產商的控制權；而Intel作為芯片IDM廠商，占據市場話語權。在軟件上，微軟在專業級應用軟件及游戲方面推出不同層次的產品來與Adobe、SAP、Oracle、SAS競爭，如Dynamic、SQL Server、Skype等；在開發者生態上，由于Windows平臺滲透率高，因此凝聚了大批的開發者。

至此，微軟在軟件市場中形成對應用軟件開發商的絕對優勢，Intel則成為整個半導體產業中技術實力最強的企業。此外，雙寡頭也帶來了技術上的領先，底層軟件的巨額研發投入優化軟硬件性能，在市場上獲得競爭優勢。

三、華為事件凸顯技術自主重要性，操作系統作為核心基礎軟件首當其沖

國外的操作系統雖然好用，但技術創新能力成為大國博弈籌碼的今天，我們正需要大力發展科技自主。由于操作系統的不獨立，導致華為移動終端的銷售在中美貿易戰的背景下受到了極大的沖擊。隨著軟硬件技術發展以及逆全球化言論的日益發酵，我國需要大力發展操作系統行業。在政策上，我國曾多次發布發展操作系統的引導政策，反復強調基礎軟件在軟件生態中的戰略意義，及實現信息技術自主創新的重要地位。

根據中研普華產業研究院測算，截至2020年，我國操作系統市場規模達到26.68億元，正在以25.65%的年復合增長率高速增長。目前，我國通用操作系統領域已經涌現出幾家重要的企業，如：麒麟軟件、統信軟件、中科方德等。根據公開信息顯示，當前在桌面終端及服務器市場占比來看，麒麟軟件和統信軟件寡頭趨勢明顯，呈現兩強局面。

四、麒麟、統信雙強格局下的生態建設

從國際歷史經驗來看，生態建設脫不開硬件、軟件合作和開發者的聚集，此外人才團隊與技術沉淀也是衡量一個企業可持續發展的重要維度，基于此，億歐智庫將從硬件生態、軟件生態、開發者社區、團隊建設與技術開發三個大方面來進行雙方生態建設的解讀。

但從目前市場現有數據來看，國產操作系統廠商在市場上宣傳的生態統計維度不一，生態數據超幅增長，生態發展亂象叢生。針對這種現象，為了能夠準確的反映真實情況，我們對數據統計方式進行了統一：

1. 在產品完全兼容的情況下，基于同一架構下不同品牌型號CPU，按一個生態單位進行計算；例如，對于同樣的X86架構的intel、AMD、兆芯、海光上的產品，視為同一個生態產品；

2. 基于產品唯一的理念，同一款產品在不同系統架構下的遷移適配認定為一款產品；避免同一個產品在不同架構上被重復計算；

3. 針對已退市、已超出服務期的操作系統，其早期生態數量評價不予累加，同時針對舊版應用生態數據也予以剔除 ；解決在實際應用中，過期生態無法落地的弊端；

4. 在商業生態伙伴數量統計上，生態伙伴的認定方式為雙方完成互認證的廠商。僅做單方面測試驗證，并不能真正得到生態支持，因此從名義上不能定義為合作伙伴，也不予疊加計算合作伙伴數量。

據此，我們基于以上原則對數據進行了透視和進一步展現。

1. 軟/硬件生態

總體來看，億歐智庫從CPU架構維度分別對麒麟和統信的生態適配成果進行統計。截至2021年第三季度，在桌面操作系統方面，統信生態適配產品各CPU架構合計達到39518件，超過麒麟近20%；在服務器操作系統方面，統信生態適配產品各CPU架構合計達到5694件，超過麒麟近44%。

1）硬件及外設方面

截至2021年10月，在桌面操作系統方面，統信適配完成的硬件數量高于麒麟，其中統信硬件適配數量為683件，麒麟硬件適配數量為377件，兩者差距近1倍；麒麟適配完成的外設數量超過統信的14.6%，其中統信為6070件，麒麟為6956件。在服務器操作系統方面，統信適配完成的硬件數量超過麒麟的1倍，其中統信為526件，麒麟為249件。

2）軟件方面

截至2021年10月，統信軟件總體適配軟件數量要高于麒麟軟件。其中，在適配完成的軟件中，統信軟件在服務器端和桌面端，均超過麒麟軟件。其中服務器方面，統信完成軟件適配量為2448件，麒麟為1776件；在桌面端，統信完成的適配量為1454件，麒麟為766件。

2. 開發者社區

從開發者生態來看，Deepin（統信軟件開源社區版本）——一個面向全球用戶的社區建立于2004年，至今累計發布超40版本，下載量已經超過6000萬，開源代碼600萬行，在全球范圍內擁有超200萬用戶。

優麒麟（麒麟軟件開源社區版本）開源操作系統自2013年創建至今，已累計發行17個版本，下載量超過3560萬次，向開源社區貢獻代碼數百萬行，被Linux、Debian、Ubuntu、OpenStack、Ceph等國際開源社區接收的patch超過7320個，在全球范圍內擁有數十萬活躍用戶。

3. 團隊建設與技術開發

根據雙方官網公開數據顯示，2019年底，還處于成立初期的麒麟軟件和統信軟件在團隊人數上還有所差距。隨著近兩年雙發人員團隊的快速擴充，麒麟略領先于統信，但雙方都十分重視在研發人員的招募與投入。

在專利方面，統信軟件則展現了比較明顯的追趕趨勢。根據國家知識產權局的數據（截止至2021年10月），麒麟軟件&天津麒麟和統信軟件的專利申請數量分別為69和155個。其中，2021年統計軟件的專利申請數同比增長420%。

總體看來，麒麟、統信都很看重生態的建設，從軟硬件總體生態來看，在服務器端，統信軟件軟硬件適配總數達到2974件，較麒麟軟件超出46.7%；在桌面端，統信軟件總體適配數量達到8207件，略高于麒麟軟件適配總量8099件。從廠商生態數量來看，統信軟件廠商生態數量為2670家，遠超麒麟軟件的1528家。從開發者社區來看，統信軟件開源社區Deepin有著優厚的歷史沉淀，在DistroWatch榜單上保持前列。在專利申請方面，統信軟件展現出較猛的追趕勢頭。

五、國產化之路未來展望

盡管我國操作系統涌現了如麒麟、統信這樣優秀的企業，但不可否認的是我國在操作系統的發展上還存在著許許多多的痛點與不足，與Windows對比，國產桌面操作系統在固有使用習慣以及通用x86生態兼容方面，和Windows還有一定差距，電腦廠商考慮到產品推廣和銷售，出廠預裝時絕大多數還是會選擇Windows。

此外，國產操作系統基本上都基于Linux系統，Linux本身雖然有自己強大的生態，但絕大多數都集中在專業的IT領域，對比終端用戶所需的桌面辦公、影音娛樂、專業設計等場景來說，和Windows固有的生態還有著巨大的差距。

與Windows相比，國產桌面操作系統的基礎軟件數量還是不夠豐富，受市場因素影響，軟件廠商的適配進度和版本更新速度上存在不確定性因素，用戶時常會擔心原有環境是否能夠穩定有效地替換、后續軟件版本更新是否兼容以及對比Windows平臺是否能夠及時獲得更新等問題，這些都是阻礙消費者選擇國產操作系統的原因。

回顧操作系統整體發展之路，我們認為操作系統同時離不開硬件廠商和軟件開發者的支持，成功的操作系統一定具有豐富的軟件生態，據此，我國在操作系統國產化的道路上要做到以下三點才能真正地實現獨立自主。

首先，大力發展上下游合作，增強自身軟硬件生態，完成整個生態閉環。從Wintel的發跡史上不難看出操作系統與基礎硬件之間相輔相成，相互促進。加強產業間合作將有利于雙方在技術上的融合程度，同時也會增強彼此在產業上的話語權。

其次，堅持生態開源，注重開發者交流與社區建設。國際經驗來看，更為開放的Android+ARM模式取代了封閉的Wintel模式，表明開放產業鏈使所有參與者都將獲利，這也將使得硬件設備和上層應用極大豐富。國內企業麒麟與統信都十分關注開發者社區建設：麒麟操作系統的Unbuntu Kylin社區，依托上游Ubuntu社區的國際影響力，目前在全球范圍內發行版本下載也達到了數千萬次；統信軟件目前在南美、北美、歐洲、非洲都有大量的用戶，除了中文以外，還為全球用戶提供了另外的32種語言，開發了44種自研應用，開源了600萬行代碼，全球獲得了100萬以上的活躍用戶。在一定程度上代表了中國的操作系統企業也能在全球社區得到認可。

最后，加強對國內外頭部軟件應用的適配與兼容工作。目前部分國內頭部軟件廠商的應用還不能在國產操作系統上很好地運行，國外類似Photoshop這類專業軟件也無法支持國產平臺，都限制了國產操作系統在更大領域的推廣與應用。

我國操作系統自主之路任重而道遠，我們在發展全產業鏈生態的道路上也要注意跬步千里。