5月8日晚上9點，K12在線教育公司跟誰學正式向美國證券交易所（SEC）提交招股說明書，股票代碼為GSX，瑞士信貸 德意志銀行證券、巴克萊、里昂證券為承銷商。此次計劃通過首次公開募股（IPO）募集最多2.2億美元資金。跟誰學在招股書中暫未透露發行價格區間、發行量等信息。

根據跟誰學遞交的公開招股書顯示，其在2018年3季度實現盈利，2018年度實現凈利潤1965萬元，2019年1季度已盈利3389萬元，成立近5年時間，這家公司此前僅完成過一輪由高榕資本領投的5000萬美元A輪融資即實現盈利。

專注K12在線教育 雙師制教學

跟誰學創始人、董事長兼CEO陳向東此前任新東方執行總裁，辭任后于2014年6月16日成立跟誰學。跟學誰致力于打造人人樂用的學習服務平臺，專注于K12在線教育，涵蓋所有小學和中學課程，同時還提供外語、專業和興趣課程。其K12業務主要模式為中小學課外輔導線上直播大班課，成人類業務主要為成人英語、成人興趣愛好等線上課程。

在大班級模式下，跟誰學采用了雙師制，每個班級有一名講師和多名導師。根據Frost＆Sullivan的數據，2018年，跟誰學的在線K12大型課程的平均價格高于中國平均在線K12大型課程的價格。

跟誰學表示，此次募集到的資金，大約30%用于改善學生的學習體驗和教育內容開發；大約20%用于招募高質量的教學人員；20%用于營銷和品牌推廣；其他基金用于改進技術基礎設施，以及運營資本和其他一般企業用途。

首次公開募股 采用雙股權結構

跟誰學在首次公開募股后將采用雙股權結構，分為A類普通股和B類普通股。

該公司將在首次公開募股中發行A類普通股，公司創始人、董事長兼首席執行官陳向東將持有全部的B類普通股。

跟誰學的A類普通股和B類普通股只在轉換權和投票權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；B類普通股含10股投票權，可轉換為A類普通股。

2019年第一季度主要業績：

營收–人民幣2.69億元（約合4010萬美元），高于去年同期的人民幣4690萬元。

營收成本–人民幣8200萬元（約合1220萬美元），高于去年同期的人民幣2070萬元。

毛利潤–人民幣1.87億元（約合2790萬美元），高于去年同期的人民幣2620萬元。

運營支出–人民幣1.44億元（約合2150萬美元），高于去年同期的人民幣3040萬元。

運營利潤–人民幣4270萬元（約合640萬美元），相比之下去年同期運營虧損為人民幣420萬元。

凈利潤–人民幣3390萬元（約合500萬美元），相比之下去年同期凈虧損為人民幣360萬元。

截至3月31日，跟誰學學生總人數為21.1萬人，高于截至2018年同期的7.08萬人；其中付費課程學生人數為19.02萬人，高于截至2018年同期的5.83萬人。

2018年主要業績：

營收–人民幣3.97億元（約合5920萬美元），高于上年同期的人民幣9760萬元。

營收成本–人民幣1.43億元（約合2130萬美元），高于上年同期的人民幣2500萬元。

毛利潤–人民幣2.55億元（約合3790萬美元），高于上年同期的人民幣7260萬元。

運營支出–人民幣2.35億元（約合3510萬美元），高于上年同期的人民幣1.65億元。

運營利潤–人民幣1920萬元（約合290萬美元），相比之下上年同期運營虧損為人民幣9240萬元。

凈利潤–人民幣1960萬元（約合290萬美元），相比之下上年同期凈虧損為人民幣8700萬元。